Fondos similares
Entre las ventajas de la plataforma fondotop se encuentra la búsqueda de fondos similares. Es una utilidad que nos permite encontrar fondos con características parecidas al fondo que estamos analizando dentro del universo de fondos disponibles para contratar en la plataforma. El acceso se encuentra en la parte superior derecha de la ficha.
La herramienta cuenta con cuatro filtros predeterminados que permiten acotar los fondos que cumplen determinados criterios.
En primer lugar se seleccionan los fondos que pertenecen a la misma categoría y están denominados en la misma divisa del fondo que estamos analizando.
Para reducir el universo de fondos que nos pueden interesar, nos centraremos en los fondos que se han comportado mejor que la media en el último año, es decir, los fondos que se sitúan en el primer y segundo cuartil de la misma categoría de Morningstar.
El siguiente filtro reducirá el universo de fondos a los que se han situado en el primer cuartil de su categoría durante el último año. Son los fondos que se encuentran entre el 25% de los mejores fondos de su categoría
Finalmente, añadimos un filtro que nos permite conocer los fondos que, además de las características anteriores, tienen un Ratio Sharpe igual o superior que el del fondo seleccionado.
