Sección Mi Cartera de fondos
En la sección Fondotop > Mis Fondos > Mi cartera podemos consultar los principales datos de los fondos que tenemos en cartera. La información se presenta con el mismo formato que en el resto de apartados de la sección fondotop para que sea más cómodo y fácil su seguimiento.
Desde este listado, podemos seleccionar un fondo para añadirlo al comparador (pulsando en el círculo que aparece a la izquierda del nombre del fondo), ir a operativa pulsando en el carrito, ver la minificha posando el cursor sobre el nombre del fondo o acceder a la ficha pulsando en el nombre.
Para los fondos en cartera también se aplica la vista personalizada, que permite seleccionar las columnas de la tabla que más nos interesan para poder verlas en una sola pantalla. Para configurar las columnas de la vista personalizada hay que pulsar en la pestaña PERSONALIZADA y, a continuación, en el icono que aparece a la derecha. Se mostrará una ventana emergente con todas las columnas que se pueden añadir, mover o eliminar. Finalmente, pulsamos en aplicar los cambios y las columnas se mostrarán en el orden
indicado.
Alertas de fondos
Pulsando en el primer botón azul que aparece encima de la cartera, Alerta de Fondos, podemos configurar alertas gratuitas (vía email o SMS) cuando el fondo que elijamos suba o baje un determinado porcentaje o registre una variación en euros que hayamos fijado previamente.
En primer lugar debemos activar la alerta y seleccionar el método de envío. Una vez esté activa, podemos fijar hasta 20 alertas diferentes.
Plusvalía fiscal
Pulsando en el segundo enlace, Plusvalía fiscal, accederemos al informe de plusvalías fiscales de los fondos en cartera. Además se puede ver la retención estimada que se practicaría teniendo en cuenta el último valor liquidativo del fondo que se ha publicado.
Informe de cartera de fondos (PDF)
Pulsando en este botón se abrirá, en una ventana nueva, un informe X-Ray elaborado por Morningstar, con información detallada y completa de la cartera de fondos en su conjunto.
La mayoría de inversores tienen una idea más o menos precisa de cómo está invertido cada uno de los fondos que posee, pero no suelen hacerse una imagen del conjunto de la cartera. Por ejemplo, si ha invertido en fondo sectorial, un fondo invertido en acciones de la zona euro y un fondo global, esta herramienta le dará una imagen de la repartición regional, sectorial y por estilos de tu cartera. Los datos que se muestran en la radiografía de las carteras se actualizan mensualmente.
